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2026年2月14日、日本の半導体業界情報によると、
人工知能
ストレージ需要の爆発的増加、
NANDフラッシュ
供給不足
の影響により、Appleは日本のフラッシュメモリ大手キオクシアの値上げ条件を正式に受け入れた。2026年第1四半期（1～3月）より、キオクシアのNANDフラッシュ購入単価は
倍額値上げ
100%され、以降の四半期ごとに市場動向に基づいて価格が変動する。業界の価格設定ルールに大きな変化が生じている。
一、
人工知能
計算能力がストレージの需要を引き起こす、
NANDフラッシュ
価格上昇が予想を上回る
人工知能技術の急速な普及により、データセンター、
人工知能
サーバーにおける大容量ストレージの需要が爆発的に増加し、今回の
NANDフラッシュ
価格上昇の核心的な原動力となっています。世界のストレージ生産能力はひっ迫し続け、需給ギャップが拡大し、ストレージチップの価格を押し上げています。
市場調査機関
トレンドの力
大幅に上方修正した予測、
2026 年第1四半期の汎用
NANDフラッシュ
契約価格の上昇率を、従来の予想
前期比
33%-38%から
55%-60%に引き上げ、市場予想を大幅に上回り、ストレージ業界は量と価格が共に上昇する高景気サイクルに入った。
2. Appleがやむを得ず妥協、サプライチェーンの圧力が増大
世界の主要コンシューマーエレクトロニクスメーカーとして、Appleはこれまで長期契約で
NANDフラッシュ
調達コストを固定していたが、現在の供給逼迫の状況下でやむを得ず妥協し、価格が倍になるだけでなく、長期固定価格設定を放棄し、四半期ごとの動的価格調整に切り替えた。
しかし
iPhone17
シリーズが導入されました
5 ホーム
DRAM
と
NANDゲート
サプライヤーはサプライチェーンの強靭化を目指すが、業界全体の値上げの波の中で、コスト圧力を完全に回避するのは依然として困難である。アナリストの郭明錤氏は、Appleが製品競争力を維持するために値上げコストの一部を自ら吸収する必要がある可能性があり、そのサービス事業がハードウェアのコスト変動に対する重要な緩衝材となると指摘した。
三、ストレージメーカーの業績は二極化、SanDiskの利益が急増
672%
今回の
NANDフラッシュ
値上げの波の中で、大手ストレージメーカーの業績は顕著な二極化を示している。SanDiskが発表した
2026 会計年度第2四半期の決算によると、当四半期の
GAAP
純利益は
前年同期比で急増
672%し、ストレージ価格の上昇と需要の爆発的な増加の恩恵を十分に受けている。
これとは対照的に、Kioxiaは前期に大量の長期低価格契約を結んでいたため、
2025 年下半年以来的涨价周期中受益有限，业绩表现相对垫底。随着与苹果新合约落地，铠侠有望逐步兑现涨价红利，扭转盈利弱势，全球
NANDフラッシュ
厂商竞争格局或将改写。
四、行业趋势：存储涨价常态化，产业链格局重构
人工知能
驱动的存储需求增长具备长期性、结构性特征，叠加原厂控产、产能向高端芯片倾斜，
NANDフラッシュ
供应紧张局面短期内难以缓解，价格上行趋势明确。
苹果接受涨价与季度调价机制，标志着存储行业
从买方市场转向卖方市场
，定价权回归原厂。对于终端厂商、芯片代理商、现货贸易商而言，把握存储价格走势、稳定供货渠道、优化成本管控，成为
2026 年核心经营重点
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