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2026年2月14日、日本半導体業界の情報によると、AIストレージ需要の爆発的増加とNAND Flash供給逼迫の影響を受け、アップ
ルは日本のフラッシュメモリー大手キオキアの値上げ条件を正式に承認した。2026年第1四半期（1-3月）から、キオキアのNAND
Flash購入単価が100%倍増し、今後は四半期ごとに市場の状況に応じて動的に価格を調整する。これにより、業界の価格設定ルー
ルが大幅に変更される。
人工知能技術の急速な普及により、データセンターやAIサーバーの大容量ストレージに対する需要が爆発的に増加し、今回のNAND
Flash価格上昇の中核的な推進力となっている。世界のストレージ生産能力は継続的に逼迫しており、需給ギャップは拡大し続け、
ストレージチップの価格を一気に押し上げている。
市場調査会社TrendForceは予測を大幅に上方修正し、2026年第1四半期の汎用NAND Flash契約価格の上昇率を、以前の予想である
四半期比33%-38%から55%-60%に調整した。これは市場の予想を大幅に上回り、ストレージ業界は量と価格が同時に上昇する高景
気サイクルに入った。
二、アップルの妥協を余儀なくされ、サプライチェーンの圧力が増大
世界のコア消費者電子機器メーカーとして、アップルは以前は長期契約を通じてNAND Flashの購入コストを固定していた。現在、
供給逼迫の状況の下で妥協を余儀なくされ、価格の倍増を承認するだけでなく、長期固定価格を放棄し、四半期ごとの動的価格調
整に移行した。
iPhone 17シリーズでは、サプライチェーンの強靭性を高めるため、既に5社のDRAMおよびNAND供給業者を導入しているものの、
業界全体の値上げ波の中で、コスト圧力を完全に回避することは依然として困難である。アナリストの郭明錤氏は、アップルは製
品の競争力を維持するため、一部の値上げコストを自社で吸収する必要がある可能性があり、そのサービス事業がハードウェアコ
ストの変動に対する重要な緩衝材となるだろうと指摘している。
今回のNAND Flash値上げブームの中で、トップストレージメーカーの業績は顕著な分化を示している。サンディスクが発表した
2026会計年度第2四半期の決算報告によると、同四半期のGAAP純利益は前年同期比672%急増し、ストレージ価格の上昇と需要
の爆発から最大限に恩恵を受けている。
これとは対照的に、キオキアは前期に多くの低価格長期契約を締結していたため、2025年下半年以降の値上げサイクルでの恩恵を限定
的に受けており、業績は相対的に低迷している。アップルとの新契約の締結に伴い、キオキアは値上げのメリットを徐々に実現し、収
益の弱さを逆転させ、世界のNAND Flashメーカーの競争構図が改変される可能性がある。
AIによって駆動されるストレージ需要の増加は、長期的かつ構造的な特徴を持っている。加えて、メーカーによる生産抑制や、生産能
力のハイエンドチップへのシフトが重なり、NAND Flashの供給逼迫は短期的に緩和される見込みがなく、価格の上昇トレンドは明確
である。アップルによる値上げと四半期価格調整メカニズムの承認は、ストレージ業界が買い手市場から売り手市場へ移行し、価格設
定権がメーカーに戻ったことを意味する。端末メーカー、チップ代理店、現物貿易業者にとって、ストレージ価格の動向を把握し、供
給チャネルを安定させ、コスト管理を最適化することが、2026年の核心的な経営重点となる。
AIによるストレージ需要が急増し、NAND Flash契約価格の上昇率が55%-60%に修正され、キオキアの値上げ、サンディスクの業績急増
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